中国银河近日发布全球科技动态月报：八月主要科技股指全线上涨：2025年8月，美股指数小幅上涨配资之家论坛，港股及中概股上涨，A股计算机大涨。标普500指数累计+1.91%，纳斯达克综合指数+1.58%，费城半导体指数+1.09%；TAMAMA科技指数+1.36%；纳斯达克中国金龙指数+6.03%；恒生科技指数+4.06%；计算机+17.49%。
以下为研究报告摘要：
热门科技股大部分上涨，月涨幅近15%，英特尔月涨幅超26%：据统计，苹果合计+14.71%，英伟达+0.26%，特斯拉+10.32%，谷歌+12.57%，亚马逊+6.64%，META-1.51%，微软-3.32%，ARM+0.53%，英特尔+26.10%，高通+8.46%，AMD-5.28%。
八月10年期美债累计无变动，美元兑人民币中间价累计调升466个基点：8月29日，美国10年期国债利率为4.23%，相较8月1日累计无变动；中债10年期国债收益率为1.84%，相较8月1日累计上升13.2bps。8月29日，美元兑人民币中间价报7.10，较8月1日价累计调升466个基点。
核心观点：
8月27日，发布2026财年第二财季财报。Q2总营收为467.43亿美元，同比增长55.60%；净利润为264.22亿美元，同比增长59.18%。分业务板块收入来看，Q2数据中心营收410.96亿美元，同比增长56.43%。其中，计算/网络板块分别实现营收338.44/72.52亿美元，同比分别增长49.73%/97.71%。计算收入环比下降主要系H20销售额减少40亿美元所致；网络收入实现增长主要得益于用于GB200和GB300系统的NVLink计算结构的增长、XDR InfiniBand产品的增加、云服务提供商和消费互联网公司采用以太网作为AI解决方案。游戏实现营收42.87亿美元，同比增长48.85%，销售强劲，主要系Blackwell产品供应增加所致。
8月5日，DeepMind发布通用世界模型Genie 3，成为迈向AGI的关键一步。Genie 3作为实现向实时可交互虚拟世界模拟的重大突破，在给定文本提示下，Genie 3可以生成动态世界，以每秒24帧的速度实时导航，在720p的分辨率下保持几分钟的一致性。相比于Genie 2保持10～20秒的交互时间，Genie 3实现在交互时长和流畅度上实现质的飞跃。更重要的是，Genie 3拥有记忆能力，视觉记忆可以回溯到1分钟前。另外，相比于NeRFs和Gaussian Splatting，Genie 3根据用户的世界描述和操作逐帧创建的3D世界更加动态和丰富。Genie 3的核心价值在于能够为AI Agent提供一个无限丰富多样的模拟训练环境，是迈向通用人工智能（AGI）的重要里程碑。
风险提示：技术送代不及预期风险；科技巨头竞争加剧风险；法律监管风险；供应链风险；下游需求不及预期风险。（中国银河 吴砚靖）
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